Новости

2020-02-26

Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании

Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей. За пять лет процентные ставки заметно снизились — с 17–20% в конце 2014 года до 8,8–9% в 2020-м. Эксперты ожидают бум рефинансирования таких займов. Уже сейчас в некоторых городах количество заявок на эту услугу выросло вдвое.

 

Стоит того

 

Россияне, которые взяли ипотеку в 2019 году, благодаря рефинансированию кредитов смогут сэкономить около 891 млрд рублей. Такой прогноз «Известиям» предоставили аналитики федеральной сети агентств недвижимости «Этажи». В прошлом году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.

Общая экономия россиян, получивших ипотеку в 2015–2018 годах, может быть еще больше — около 1,9 трлн рублей. Таким образом, за пять последних лет суммарная выгода ипотечников может достигнуть 2,8 трлн рублей, сказал он.

Прогнозы подтвердили и аналитики «Авито Недвижимости». Расчеты корректные, однако важно понимать, что они усредненные. Показатели будут зависеть от срока, на который выдан кредит, и индивидуально одобренных ставок, уточнили в компании.

По расчетам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, суммарная экономия от рефинансирования ипотеки, выданной в 2019 году, может составить более 600 млрд рублей. Он отметил, что чем больше срок действующего кредита, тем менее выгодно его рефинансировать. В первые месяцы основная часть платежа по ипотеке идет на выплату процентов, а не основного долга. Чем ближе к завершению срок кредита, тем большая часть взноса идет на погашение основного долга, пояснил он.

–– При рефинансировании график платежей пересчитывается и снова выплаты идут преимущественно на «компенсацию» процентов. Поэтому рефинансирование не всегда выгодно, если кредиту уже несколько лет, –– полагает Алексей Попов.

2020-02-21

Как работают площадки объявлений о продаже недвижимости?

Давно задавались вопросом как работают доски объявлений с недвижимостью? Как продать квартиру в интернете самостоятельно и возможно ли это? Специалист по недвижимости Дмитрий Заславский рассказал о всех возможных подводных камнях, которые подстерегают пользователя на площадке с объявлениями!

Для начала надо зафиксировать несколько аксиом:

1. Современные электронные площадки объявлений – коммерческие организации.
2. Главной целью коммерческой организации является извлечение выгоды, получение прибыли.
3. Если коммерческая организация может многократно увеличить свою прибыль, она обязательно будет это делать.
4. Все люди подчиняются так называемым «шаблонам поведения». На индивидуальном уровне возможны отклонения от этих шаблонов. На уровне поведения масс людей эти законы действуют непреложно.
5. Любая организация стремится к увеличению своего могущества и влияния, в чём бы это ни выражалось.

Дальше ответим себе на один простой вопрос: что выгоднее для компании, занимающейся публикацией объявлений? Опубликовать одно объявление или опубликовать два объявления? Правильно, два объявления. Или так спросим: что выгоднее – публиковать объявление всего одну неделю, или публиковать то же объявление один год? Да, конечно, выгоднее публиковать один год.

Почему есть реклама, но нет продаж? Кто «ставит рынок на паузу»? И зачем?
Что такое «шаблоны поведения», и кому они выгодны?
Кому вредны и небезопасны специалисты рынка недвижимости?
Какая ответственность у Площадок объявлений перед автором объявления?
Какие ещё сюрпризы приготовили нам Площадки объявлений?

Из опыта продажи недвижимости эконом-сегмента в Москве можно сделать такой вывод. Для продажи квартиры достаточно двух недель рекламы. При условии, что установлена взвешенная рыночная цена. Тогда покупатели приходят сразу. Тогда покупатели быстро принимают решение о покупке. И быстро происходит сама сделка. В макроэкономическом смысле это очень хорошо, так как современная экономика построена на быстром обороте товара и денежных средств.

И вот сделка прошла, все участники довольны. Однако сделка означает прекращение публикации объявлений о продаже этой самой квартиры. Значит, компания, публиковавшая объявление, осталась без небольшого ручейка денег за рекламу. Этой компании (назовём её Площадкой) объективно невыгодно рекламировать объекты короткий срок. Площадке выгодно, что бы реклама объекта тянулась подолгу. В идеале – никогда не прекращалась.

2020-02-21

Как получить ипотеку на покупку или строительство частного дома

Рассказываем, какие кредитные программы существуют для частных жилых домов и какое будущее у индивидуального жилищного строительства в России

Практически у всех крупных российских банков существуют ипотечные программы на приобретение готовых коттеджей и таунхаусов, а также на их строительство. Такие программы отличаются от ипотеки на жилье в многоквартирных домах — ставки и первоначальный взнос выше. Также к загородным форматам банки предъявляют более жесткие требования в отличие от традиционного рынка первичного и вторичного жилья.

Требования банков к объектам загородной недвижимости высоки и кредиты получить сложнее, говорят риелторы, опрошенные редакцией «РБК-Недвижимость». Рассказываем, какие кредитные программы существуют у банков, в чем сложности получения ипотеки на строительство загородного дома или покупку готового, какие специфические требования предъявляют банкиры к частным домам и какое будущее у индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России в целом.

 

Частные дома остались без ипотеки

 

Одним из драйверов развития жилищного строительства в России является индивидуальное домостроение. В последние годы объем ввода частных домов растет: если в 2018 году на такие дома приходилось 42% от общего объема ввода жилья, то в 2019-м уже 46%, или 250–270 тыс. домов средней площадью 140 кв. м. Однако часть этого объема приходится на ранее построенные дома и зарегистрированные по «дачной амнистии».

Частные дома также востребованы среди потенциальных покупателей. По опросам ВЦИОМ, 66% россиян предпочли бы жить в индивидуальном доме, а не в многоквартирном. По оценке социологов, спрос на такое жилье оценивается в 3 млн домов на горизонте пяти лет, или 450 млн кв. м.

2020-02-19

Торг уместен: как грамотно сбивать цену

«Думаю, торг здесь неуместен!» — гордо заявлял Киса Воробьянинов. Это утверждение могло быть верным, когда речь шла о спасении отца русской демократии, но при покупке жилья дело обстоит совсем иначе. Есть ли доводы, способные убедить продавца снизить цену на квартиру?

Эксперты уверяют: если придерживаться определенных правил, удастся договориться о 3–5%-ной скидке на квартиру. Все покупатели любят скидки, особенно если они касаются недвижимости. Продавцы, зная об этом, обычно закладывают в стоимость квартиры определенную сумму, которую готовы уступить в ходе торгов. Исключение составляют объявления, сопровождающиеся пометкой «без торга».

 

Не бывает идеальных квартир

 

«Разговор о торге следует начинать после просмотра квартиры, — рекомендует риэлтор, эксперт по недвижимости Дмитрий Василевский. — По телефону торги не очень эффективны. Во-первых, покупатель не видел квартиры и не понимает, какие у нее есть недочеты, чтобы использовать их в качестве аргумента для снижения стоимости. А при просмотре те или иные недостатки обязательно проявятся — не бывает идеальных квартир. Во-вторых, во время просмотра покупатель и продавец познакомятся, у них наладится контакт. Если квартира понравится покупателю, вопрос о скидке будет выглядеть вполне уместным».

Во время звонка лучше прямо уточнить у продавца, готов ли он к небольшому торгу, считает риэлтор Антонина Каткова.

ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ, ЧТО НЕ ГОТОВ К ТОРГУ, А ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕГО БЮДЖЕТА, СМЫСЛА ЕХАТЬ НА ПРОСМОТР НЕТ.

Как поясняет Дмитрий Василевский, лучший вариант для покупателя — понять причину продажи квартиры, выявить потребности продавца, и в соответствии с этим выстроить стратегию торгов.

«Допустим, при альтернативной продаже человек продает свою квартиру для того, чтобы приобрести другую, и она уже подобрана. Поэтому ему очень важен быстрый выход на сделку. Скажите, что вы будете готовы выйти на сделку через неделю, если продавец предоставит вам небольшую скидку», — советует эксперт.

 

Пять аргументов для торга с продавцом

 

Квартира продается по цене выше рыночной

Информацию о стоимости квартиры вы легко получите на некоторых сайтах: пожалуй, наиболее точную оценку на сегодня дает Циан.

Как рассказал директор по аналитике Циан Сергей Паламарчук, точность оценки достигается благодаря самой большой в России базе объявлений (2,5 млн), использованию не только данных, которые указаны в объявлениях, но и тех, что получены от партнеров по результатам совершенных сделок. А применение алгоритмов искусственного интеллекта со множеством поправочных коэффициентов позволяет избежать завышения и занижения цены. Если заявленная продавцом цена выше той, что получена в результате оценки, используйте этот факт.

Кроме того, хорошо в торгах работают ссылки на аналитику по средней стоимости жилья в разных районах, опубликованную ведущими СМИ (РБК, «Ведомости», «Коммерсант»), рекомендует Сергей Паламарчук.

В квартире проведена неузаконенная перепланировка

Уже сам факт неузаконенной перепланировки является весомым доводом для снижения цены, но еще лучше в этом случае пригласить независимого эксперта, который определит, сколько будет стоить получение разрешения на перепланировку, советует Дмитрий Василевский. С заключением оценщика можно вступать в торги и требовать компенсации на эти расходы.

2020-02-19

Трезвый расчёт берет верх над эмоциями

Большинство участников рынка недвижимости ждали окончания новогодних праздников с надеждой. Со всех сторон сыпались многочисленные обещания о резком снижении процентных ставок по ипотеке. Прошло уже почти два месяца 2020-ого года, в течение которых рынок недвижимости живёт в новых реалиях.

О том, как чувствует себя сейчас рынок жилья, рассказывает генеральный директор агентства недвижимости «Триумфальная арка» Вячеслав Шеянов:

- Действительно, в первые месяцы нового года рынок недвижимости Москвы и Подмосковья оживился в сравнении с декабрём 2019-го года, когда многие покупатели заняли позицию наблюдателя. В чём была причина покупательской осторожности? Ответ на поверхности. Так как сегодня более 70% сделок совершаются с участием заёмных средств ипотечного кредитования, покупатели заняли выжидательную позицию, основываясь на многочисленных обещаниях о снижении ипотечных ставок. Эти обещания были озвучены не только представителями банковского сектора экономики, но также и чиновниками разного уровня. Возник эффект, который экономисты называют «отложенный спрос». Жилищный вопрос как был, так и остался острым, но ведь так хочется дождаться обещанной низкой ипотечной ставки. Отсюда и «отложенный спрос».

- Вы полагаете, что отложенный спрос схлынет, и рынок войдёт в свое привычное русло?

- Да. Эффект «отложенного спроса» уже сработал в период с середины января до середины февраля, и к третьей декаде февраля рынок практически вошёл в привычный темп, в котором он находился последние два года. Колебания активности рынка, конечно же, бывают, но они незначительны, и вызваны кратковременными факторами: открытие новых станций метро, периодической волатильностью курсов иностранных валют, корректировкой цен на энергоносители. Хочу обратить внимание читателей на полное отсутствие реакции рынка недвижимости в начале 2020-го года на события в Китае. Рынок жилой недвижимости столичного региона никак не отреагировал на информацию о коронавирусе. Это вполне объяснимо. Рынок жилья консервативен по отношению к международным событиям, но очень чувствителен к особенностям развития экономической ситуации внутри страны.

2020-02-17

«Я зарабатываю ₽1 млн». Три истории о бизнесе на посуточной аренде жилья

Рассказываем истории людей, которые сдают жилье посуточно. О том, как организовать такой бизнес и сколько можно на этом зарабатывать, — в нашем материале

 

Алина Старостина, занимается с супругом организацией корпоративов, сдает свой загородный дом в Подмосковье

 

Предыстория

«После свадьбы переехали с мужем в загородный дом. На участке было два дома: основной и гостевой. Один дом выставили на продажу, но покупатель долго не находился. В итоге решили сдавать посуточно в аренду.

Я тогда подумала о размещении второго дома на Airbnb, доход от сдачи мог бы стать для нас хорошим подспорьем. Тем более мы и так тратили средства на содержание дома. Плюс проживаем в соседнем доме, это позволило бы держать историю с арендой на контроле. Сейчас дом сдается уже три года, а мы получили статус «суперхозяева».

Что сдает

«Мы сдаем стильный дом в Домодедово. В нем отдельная кухня-беседка, парная с настоящей дровяной печкой (дрова входят в стоимость, растопить печку помогут хозяева). Гостям доступна парковка, скалодром и спортивный уголок».

Гости

«Арендуют дом в основном пары и небольшие компании, которые приезжают на выходные за город. Аудитория Airbnb — приятные и воспитанные люди. Серьезных нарушений со стороны гостей нет. Правда, за три года не обошлось без курьезных случаев, а однажды стильный дом превратился в территорию экзорцизма.

Как-то две девушки забронировали у нас дом. Они мне сразу показались какими-то странными, но дом мы им все же сдали. Потом заметили, что к ним стали часто приезжать другие люди. Одна машина уезжала, другая приезжала. Как я поняла, в доме проводились занятия по изгнанию дьявола при помощи банных процедур, эфирных масел и медитации.

Закончилась эта история потраченными нервами, недельным отмыванием бани (вместо четырех человек в ней побывали 25) и плохим отзывом о гостях».

2020-02-17

В большинстве крупных городов России подешевела коммерческая недвижимость

За последние полгода в большинстве российских городов-миллионников наблюдается снижение цен на аренду коммерческой недвижимости. "Наибольший спад произошел в сегменте офисных помещений - на 25,2 процента до 28 795 рублей. Помещения производственного назначения подешевели на 11,8 процента, а торговые - на 9,1", - сообщают эксперты портала Domofond.ru.

Итак, первый в рейтинге по приросту арендных ставок на офисы - Волгоград (12 процентов). Наступает ему на пятки Пермь - 11,8 процента. "При этом помещения в Волгограде прибавили в цене 1 500 рублей в месяц, а пермские - 1 790 рублей", - отмечают аналитики.

На третьем месте - Воронеж: тут офисы подорожали на 9 процентов с 18 350 до 20 000 рублей. Немого (на 5,3 - 4,5 процента) повысились ставки в Самаре, Новосибирске и Казани. Не изменились за полгода - в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске.

Далее идут города, где офисы стали стоить дешевле. Самая небольшая динамика в этой части рейтинга у Екатеринбурга, где объекты потеряли всего 0,3 процента. Максимальное падение зафиксировано в Москве: аренда офисов подешевела здесь за полгода на 36,9 процента (правда, средний размер ставки все равно самый высокий в стране - 129 601 рублей в месяц).

Прилично потеряли в цене площади в Омске (минус 14,7 процента), в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону (минус 6,1 процента в обоих случаях).

Что касается производственных помещений, то лишь в Омске ставки на их аренду не изменились. При этом в четырех городах-миллионниках они выросли, а в десяти - снизились.

Лидером роста стал Красноярск, где за полгода стоимость месячной аренды поднялась на 50 процентов. Меньше всего прибавили цены в Казани: на 0,1 процента. Максимальное падение стоимости аренды производственных площадей зафиксировано в Новосибирске - 35,7 процента. Екатеринбургские и челябинские объекты потеряли 3,3 и 1,8 процента, соответственно.

2020-02-14

Российские агентства недвижимости начинают работать на международном рынке с технологией партнерских продаж REALTING

Международный рынок недвижимости оживает и набирает обороты и несмотря на свою консервативность серьёзно сдвинулся с места в вопросах развития и внедрения технологий.

Наиболее продвинутые компании уже интегрируют свои CRM системы с MLS системами, все чаще упоминается такое понятие, как SMART MLS системы. К слову, в одном США на сегодняшний день уже более 900 вариантов MLS систем. А на мировую арену выходит и такая технология, как международная система партнерских продаж, позволяя покупателям и продавцам из любой точки мира безопасно находить друг друга и совершать сделки.

Пример такой технологии - REALTING. Это международная платформа партнерских продаж недвижимости, которая обеспечивает удобный и безопасный контакт между агентствами, продавцами и покупателями из разных стран.

Российский рынок недвижимости тоже продвинулся в этих вопросах и не стоит на месте.

В частности, к технологии REALTING уже подключились 15 агентств недвижимости и застройщиков из России. А Ассоциация Риелторов Санкт Петербурга и Ленинградской области (АРСПБ) включила REALTING в число своих членов, ознаменовав принятие в свои ряды первого международного представителя. Таким образом АРСПБ дает возможность российским агентствам недвижимости начать работать на весь мир и получить доступ к партнёрским комиссиям со всего мира.

Это важный и своевременный шаг, учитывая растущую популярность России и отдельных ее регионов на мировой арене. Все больше международных инвесторов смотрят в сторону России как на возможность инвестировать в недвижимость растущих рынков и диверсифицировать свои вложения. И в то же время все более заметны российские покупатели в числе зарубежных покупателей других стран.

В топ 10 стран для покупки недвижимости за рубежом входят:

1. Испания
2. Болгария
3. Турция
4. Германия
5. Италия
6. Чехия
7. США
8. Кипр
9. Греция
10. Финляндия

2020-02-14

Сельский час: как получить ипотеку под 3% годовых

Россельхозбанк начал выдавать ипотеку под 2,7–3%. Правда, только тем, кто хочет купить или построить дом в сельской местности.

 

Сколько дадут денег?

 

На строительство или приобретение сельской недвижимости удастся получить до 3 млн руб. Еще больше повезет россиянам, которые собираются построить или купить дом (квартиру) в сельской местности на территории Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — они могут получить до 5 млн рублей.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 10%. СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА ВЫДАЕТСЯ ПОД 3%, А ТЕМ, КТО ОФОРМИТ ЛИЧНУЮ СТРАХОВКУ, ПОД 2,7%.

В отдельных регионах — там, где местные власти поддерживают федеральную программу не только словом — ставка будет еще ниже за счет местных субсидий. Например, в Мордовии ипотеку на возведение сельского дома удастся взять по ставке от 1 до 3%.

 

На что можно потратить?

 

Программа не ограничивает жилищные потребности жителей села.

ДЕНЬГИ РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- для приобретения земельного участка и строительства на нем жилья;
- для покупки готового дома (или квартиры, если в селе есть здания в несколько этажей);
- для завершения строительства дома.

К жилью предъявляются стандартные требования. Дом — предназначен для постоянного проживания. Наличие электричества, отопления, водоснабжения — обязательно. Если в селе проведен газопровод, жилье необходимо газифицировать.

На каждого члена семьи должно приходиться как минимум столько квадратных метров, сколько установлено нормативами местного самоуправления.

 

Как возвращать?

 

Сельская ипотека выдается на срок до 25 лет. Рассчитать, сколько придется платить ежемесячно, можно с помощью калькулятора на сайте Россельхозбанка. Так, если вы запрашиваете 2 млн рублей на 15 лет по ставке 2,7%, предварительно застраховав свою жизнь и здоровье, с первоначальным взносом 20%, ежемесячный платеж составит 13 578 тыс. руб.

Если на таких же условиях вы берете 1,5 млн руб., возвращать придется по 10 180 руб. ежемесячно на протяжении 15 лет. Залогом служит приобретаемая недвижимость.

2020-02-13

Особенности использования электронной подписи при сделках с недвижимостью

Устойчивой тенденцией XXI века становится дистанционное взаимодействие с государственными органами: без утомительного хождения по инстанциям и многочасового стояния в очередях. Одним из важнейших инструментов для общения с налоговой или Росреестром является электронная подпись (ЭП): она позволяет участвовать в сделках с недвижимостью и решать другие задачи без визита в присутственные места, экономить время и деньги. На первый взгляд ЭП выглядит идеальным инструментом для купли-продажи жилья в другом городе или регионе, но так ли она безопасна на самом деле?

 

Как получить электронную подпись?

 

Современные технологии позволяют максимально сократить время, затрачиваемое на проведение сделок, в том числе и с недвижимостью. Если у вас нет ни желания, ни возможности лично встречаться с госслужащими или требуется продать жилье в другом городе, отличным подспорьем окажется электронная подпись. С ее помощью вы сможете не только решить вопрос купли-продажи квартиры, но и сдать отчет в налоговую, а также справиться с другими задачами в минимальные сроки.

Главный документ, регламентирующий использование ЭП в России, — это федеральный закон «Об электронной подписи», принятый в 2011 году. ФЗ регулирует отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных услуг, исполнении муниципальных функций, а также при совершении иных юридически значимых действий.

Электронная подпись представляет собой комбинацию знаков или паролей, выступающую аналогом обычной подписи на документе. Существует три вида ЭП: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная, — но лишь два последних обладают юридической силой и могут использоваться для подачи документов в госорганы.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись, как правило, применяется в рамках внутреннего документооборота предприятия, функционал ее использования ограничен. Если же вы планируете выступить стороной в сделке с недвижимостью, вам потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. За ее оформлением нужно обратиться в аккредитованный Минкомсвязи удостоверяющий центр (УЦ): актуальный перечень организаций, оказывающих такие услуги, представлен на сайте ведомства.

Согласно п. 4 ст. 5 ФЗ «Об электронной подписи», усиленная квалифицированная электронная подпись обладает дополнительными признаками защищенности — ключом проверки и подтвержденными средствами электронной подписи: для ее создания используются криптографические средства, подтвержденные ФСБ. В качестве гаранта подлинности ЭП выступает выданный аккредитованным УЦ сертификат.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227






VK900